理财咨询是做什么的（理财顾问具体是做什么）

大家好，小皮来为大家解答以上问题。理财咨询是做什么的，理财顾问具体是做什么这个很多人还不清楚，现在一起跟着小编来瞧瞧吧！

1、 理财顾问的具体工作是与客户进行交谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本情况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支，判断客户财务状况。

2、 根据客户需求独立设计可行方案，并给予具体操作指导。

3、 及时收集客户反馈，分析方案实施结果，撰写报告。

关于理财咨询是做什么的，理财顾问具体是做什么的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。